Un cineasta es trasllada a un poble rural iranià, fronterer amb Turquia, per a dirigir una nova pel·lícula, la trama de la qual segueix paral·lelament dues històries d'amor on els desitjos de les parelles es veuen frustrats per obstacles ocults i inevitables, la força de la superstició i la mecànica del poder. Mentre lluita per completar la seva pel·lícula, el director es troba enmig d'un escàndol local, enfrontant-se als impulsos oposats de la tradició i el progrés, la ciutat i el camp, la creença i l'evidència, i el desig universal de rebutjar l'opressió.

SECCIÓ OFICIAL (FORA DE COMPETICIÓ)