Itàlia, any 1936. Giovanni Comini acaba de ser ascendit al càrrec de Federal. És el més jove a Itàlia i el traslladen a Roma per a una delicada missió: ha de vigilar l’escriptor Gabriele D’Annunzio i assegurar-se que no doni cap mena de problema. D’Annunzio, un poeta reconegut a escala nacional, està cada vegada més inquiet i Benito Mussolini tem que pugui perjudicar l’aliança amb l’Alemanya nazi.